本次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股，预计将于 2013年 9月 30

　　截至 2010 年9月26日，公司已办理完毕本次非公开发行股份所购买资产

　　2、2009年2月10日，确定本次交易相关中介机构：海通证券担任独立财务

　　顾问、嘉源律师担任法律顾问、中瑞岳华担任审计机构、岳华德威担任评估机构；

　　3、2009年2月18日，金城集团召开第二届董事会第二次临时会议，通过以

　　4、安徽开乐于 2009年2月28日召开股东大会，审议通过中航投资和金城

　　5、柳州乘龙于 2009年3月1日召开股东会议，审议通过了中航投资和金城

　　6、2009年3月10日，本公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过

　　7、2009年3月23日，中航工业作为中航投资和金城集团的唯一股东作出《关

　　于东安黑豹股份有限公司重大资产重组的通知》（航空资【2009】228号），要求

　　9、2009年6月26日，本次交易获得本公司第五届董事会第二十七次会议决

　　10、2009年8月7日，国务院国资委对安徽开乐、柳州乘龙的评估值进行了

　　备案；2009年8月11日，国务院国资委对上航特、零部件事业部的评估值进行

　　11、2009年8月27日，国务院国资委以《关于东安黑豹股份有限公司资产

　　重组涉及的国有股权管理有关问题的批复》（国资产权【2009】812号）文件，

　　12、2009年8月28日，本公司召开 2009年第一次临时股东大会审议通过了

　　13、2010年1月28日，本公司召开第五届董事会第三十四次会议审议通过

　　《关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》、《关于对拟

　　14、2010年4月27日，本次发行股份购买资产方案获得中国证监会上市公

　　15、2010年7月30日，中国证监会签发《关于核准东安黑豹股份有限公司

　　许可[2010]1022号），核准东安黑豹向金城集团、中航投资合计发行 71,940,417

　　16、2010年 10月 8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公

　　71,940,417股人民币普通股的登记手续。根据中国证券登记结算有限责任公司

　　上海分公司于 2010年 10月 8日出具的《A股前 10名股东名册查询证明》，金城

　　集团持有公司 55,095,716股人民币普通股，中航投资持有公司 16,844,701股人

　　城集团本次认购的东安黑豹股份自对价股份登记至金城集团名下之日起 36个月

　　本公司向金城集团和中航投资发行 71,940,417股股份购买金城集团持有的

　　安徽开乐35%股权、柳州乘龙37.47%股权、上航特100%股权、零部件事业部相

　　关的经营性资产和负债以及中航投资持有的安徽开乐16%股权、柳州乘龙 13.53%

　　股权。根据本公司于 2009年8月28日召开的 2009年第一次临时股东大会决议，

　　本次发行价格确定为东安黑豹第五届董事会第二十二次董事会决议公告日（2009

　　2010年 9月 26日，中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司本次发行股份

　　购买资产进行验资，并出具了《验资报告》(中瑞岳华验字[2010]第 248号)。经

　　本（股本）71,940,417.00元。该《验资报告》已于 2010年9月29日公告在上

　　2010 年 9月 30日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理

　　州乘龙37.47%股权、上航特100%股权、零部件事业部相关的经营性资产和负债

　　以及中航投资持有的安徽开乐16%股权、柳州乘龙13.53%股权。截至2010 年 9

　　月 26日，公司已在工商行政管理局完成了安徽开乐51%股权、柳州乘龙51%股权

　　及上航特 100%股权的股东变更登记手续，上述股权已过户至本公司名下；根据

　　完成了零部件事业部相关的经营性资产和负债的交接。具体内容详见 2010年 9

　　问，于2010 年 10月 12日出具了《海通证券股份有限公司关于东安黑豹股份有

　　司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理

　　办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，本次购买的安徽开乐 51%股

　　权、柳州乘龙 51%股权、上航特 100%股权已经完成过户手续，东安黑豹已合法

　　2010年10月12日出具了《北京市嘉源律师事务所关于东安黑豹股份有限公司重

　　组办法》及其他法律、法规及规范性文件的有关规定及《发行股份资产购买协议》

　　本次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股，预计将于 2013年 9月 30

　　非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、

　　家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；

　　本次交易完成后，金城集团持有本公司股份 55,095,716股，占公司总股本

　　本次交易完成后，中航投资持有本公司股份 16,844,701股，占公司总股本

　　截至 2010年8月31日，本次发行前东安黑豹前 10名股东持股情况如下：

　　截至 2010年9月30日，本次发行完成股份登记后，东安黑豹前 10名股东

　　本次发行前，截至 2010年8月31日，东安实业持有本公司15.05%股份，为

　　易完成后，金城集团与中航投资分别持有公司15.97%与4.88%股权，因金城集团

　　与中航投资为中航工业全资子公司，所以中航工业合计间接持有本公司 20.86%

　　的股权，成为本公司的实际控制人。（注：中航工业间接持有东安黑豹20.86%的

　　股权与金城集团、中航投资所持股比合计数 20.85%不一致，系小数点保留两位

　　本次交易资产 2009年收入增长38.02%，净资产收益率达11.76%，具有良好的盈

　　公司的业务结构将发生较大的变化。公司将进一步规范、完善公司法人治理结构，

　　本次交易前后，截至 2009年 12月 31日，上市公司资产、负债变动情况如

　　截至 2009年 12月 31日，上市公司负债总额 69,517.45万元，资产负债率

　　总负债 65,045.25万元，负债均为专用车制造业务产生的经营性负债，且资产负

　　债率仅为 57.04%，低于原上市公司资产负债水平。完成交易后，根据合并计算

　　财务数据显示，2009年末上市公司负债总额为 134,562.70万元，资产负债率下